Im ersten Schritt stehst du im Mittelpunkt. Mit einem Interview lernen wir dich kennen und schauen uns an, was du an Finanzprodukten hast. Danach bewerten wir deine Situation und erstellen ein Gutachten, mit dem du auf einer Seite alle Punkte siehst. Das Ampelsystem sagt dir, was gut und was schlecht ist.

Anschließend zeigen wir dir das Konzept und entscheiden gemeinsam, welche Empfehlungen wir umsetzen oder auf später verschieben. Danach begleiten wir dich weiterhin und stehen dir in Umbruchphasen, Leistungsfällen oder Fragen mit der Lebensphasenberatung zur Verfügung.

Die Schritte bauen aufeinander auf und sind nicht einzeln nutzbar.

Was bringt dir das? Planbarkeit, Verständlichkeit und Sicherheit.