Guten Abend! Was ist gute Finanzberatung?

Die neue Ehrlichkeit.

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst.

Motivation

Motivation

Geld gilt immer noch als Tabuthema, obwohl es eine grundlegende Ressource unserer Gesellschaft ist. Wir sind der Meinung: Das muss nicht sein. Wir denken und gestalten Finanzen, Beratung, Versicherung und Vermittlung neu, um das Thema Geld aus der Tabuzone holen und damit die Finanzbranche den Menschen hilft.

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Eine Welt, in der das Geld dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Eine Welt, in der Geld Mittel zum Zweck ist und wir gemeinsam herausfinden, was dieser individuelle Zweck für jeden ist. Eine Welt, in der ein Jeder Risiken richtig bewertet und entsprechend handeln kann. Eine Welt, in der jeder sein Geld so einsetzt, dass es ihm und der Gesellschaft langfristig guttut.

Du brauchst keine

  • Leere Worte
  • Steuervorteile
  • einmaligen Angebote
  • Finanzmärchen
  • hundert Verträge
  • Restschuldversicherung
  • versteckten Kosten
  • unverständlichen Klauseln
  • Vergleichsprogramme ala Check24
  • langweiligen Beratungsgespräche
  • nervigen Vertreter*innen
  • Hochglanzbroschüren
  • Versicherungsverkäufer*innen

sondern

  • Aufklärung
  • Fachkompetenz
  • Befähigung
  • Ruhe und Zeit
  • Entscheidungsvorlagen
  • Empathie
  • Durchblick
  • Ein Haushaltsbuch
  • Fakten
  • Herz und Hirn
  • PROGRESS Finanzplaner
  • Die richtigen Fragen

Finanzplanung und private Versicherungen

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst. Ziel ist es deine Risiken und Sorgen zu reduzieren, dir Arbeit ab zu nehmen und dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen.

Erfahre mehr

Finanzcoaching

Ob es uns gefällt oder nicht, Geld spielt eine wesentliche Rolle im Leben. Deswegen wollen wir uns ganz bewusst losgelöst von Vorsorge-, Spar- und Investment-Produkten um dieses Thema kümmern und gemeinsam Strategien entwickeln, wie du bewusster mit deinem Geld umgehen kannst.

Erfahre mehr

Lebensphasen- Beratung

Haus oder Wohnung? Kind oder Hund? Hochzeit oder Scheidung? Sekt oder Selters? Wir helfen dir mit unseren Checklisten und passenden Beratungsleitfäden!

Erfahre mehr

Notfallplanung

Was ist, wenn du nicht mehr entscheiden kannst? Wir helfen dir bei Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Co.

Erfahre mehr

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Am Ende des Geldes noch Leben übrig? Oder irgendwelchen Mythen wie Steuervorteile voreilig vertraut? Mit der richtigen Altersvorsorge und Ruhestandsplanung passiert dir das nicht.

Erfahre mehr

Einkommens- Absicherung

Ohne Einkommen kein Auskommen. Die meisten sprechen von BU aber es gibt viele weitere Lösungen. Wir helfen dir im Dschungel der Möglichkeiten, dein Einkommen abzusichern.

Erfahre mehr

Was wir sagen und empfehlen, haben wir selbst erfolgreich getestet.

Praxis

Mit Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, einer Werbeausbildung und Versicherungsstudium bringen wir das nötige Handwerkszeug mit.

Hirn

Wir haben Bock drauf! Unser Antrieb ist die positive Wirkung unserer Arbeit, nicht die Vergütung.

Herz

Wir sagen, was wir denken und meinen, was wir sagen. Ehrlich und direkt.

Mut

Wir sind jung und frisch. Dadurch denken und handeln wir in neuen Wegen.

Neu

4.94

von 5 Sternen Bewertung unserer Mandanten

194

Stunden pro Jahr für Weiterbildung

342

Beratene Personen

2784

Beratungsgespräch seit Okt. 2012

33

Durchschnittsalter unserer Mandanten

57

Anteil Frauen bei unserer Mandanten in %

unkompliziert, schnell, kommunikativ, strukturiert



Alexander F.
Endlich bleibt mehr Zeit für anderes...
Stephan und Tom sind die perfekten Ansprechpartner was das Thema Versicherungen betrifft! Sie haben mir geholfen Licht ins Dunkle zu bringen und ich freue mich sehr auf noch viele weiter Treffen!
Valerie W.
PROGRESS ist genau so, wie ich mir Versicherungs- und Finanzberatung immer gewünscht habe: immer begeistert, im Notfall sofort da und nie aufdringlich!
Clemens B.
Bei den Jungs von Progress bekam ich eine faire und transparente Beratung. Die nachvollziehbar begründeten Entscheidungmöglichkeiten und das Aufzeigen von Alternativen haben mich überzeugt. Die Atmosphäre war freundschaftlich, ganz untypisch Versicherungsmakler.

Ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit.

Marcel B.
An was denke ich, wenn ich an PROGRESS denke: nunja in erster Linie an zwei Chaoten aus dem Studium...aber eigentlich an zwei selfmade Typen mit unerschöpflichem Optimismus, unglaublichen vielen innovativen Ideen und dem Quäntchen Wahnsinn! Alles in allem verkörpert PROGRESS.MADE.IN.DRESDEN ein modernes, zeitgemäßes Konzept, das vor allem jungen Leuten hilft, durch den Finanz- und Versicherungdschungel durchzusehen!
Theresa Z.
Auf dem ersten Blick wirken sie sympathisch, nett und zuvorkommend. Doch selbst auf den zweiten und dritten Blick trügt der Anschein nicht und bestätigen das mit Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit und hoher Qualität.
Katahrina G.
Es gibt Versicherungsmakler, die zaubern ohne die persönliche Situation des Kunden zu kennen, einen fertigen & unterschriftsreifen Vertrag aus dem Koffer. Damit ist dem Kunden zwar alle Arbeit mitsamt dem Denken abgenommen, aber am Ende ist er an Versicherungsverträge gebunden, die eher dem Verkäufer als dem Kunden nutzen.

Und es gibt Tom und Stephan von Progress Finanzplaner.

Tom & Stephan analysieren Finanzen & Versicherungen des Kunden immer unter Berücksichtigung dessen aktueller Lebenssituation. Dadurch sind sie in der Lage, Versicherungsangebote und Optimierungsvorschläge zu erarbeiten, die auf den Kunden sozusagen "maßgeschneidert" sind. Erfreulich war außerdem, dass man in den Gesprächen nie den Eindruck bekam, dass man in eine ausschließlich für den Verkäufer günstige Richtung manipuliert wird, sondern konnte durchaus eigene Vorschläge einbringen.

Am Ende der Optimierung fühlte ich mich bei Tom & Stephan gut beraten, abgesichert (ohne überversichert zu sein) und hatte im dunklen Dickicht des Versicherungsdschungels endlich einen roten Faden in der Hand und endlich die gewünschten Transparenz, die ich leider bisher nur bei Progress Finanzplaner fand.

Vielen lieben Dank dafür!

Olga W.
Vielen Dank, dass ihr so viel Geduld & Zeit für unsere vielen Fragen & Chaotizitäten hattet!

Ihr habt unsere Gedanken & Wünsche sortiert, uns einen objektiven Überblick über alles was wir schon hatten gegeben, uns auf entspannte Art auf die wichtigen Dinge hingewiesen & uns Möglichkeiten aufgezeigt.
Rebekka + Ralf J.
Das Finanzen, Anlagen und Versicherungen ein Vertrauensthema sind, dürfte spätestens dem klar geworden sein, der bei seinem ehemaligen Klassenkameraden mal eine Versicherung oder Altersvorsorge abgeschlossen hat und sich später fragte: Warum eigentlich? Ich gehöre auch zu diesen Menschen. Nach der PROGRESS Beratung wurden mir zwei Dinge klar: Vertrauen ist gut. Kompetenz ist besser. Wer ein gebranntes Kind ist, scheut das Feuer. Stephan und Tom arbeiten nicht auf Provision, sondern berechnen ein transparentes Zeithonorar. Ein faires Modell, was mich am Anfang überzeugt hat, zum Schluss begeistert. Absolute Empfehlung! Macht weiter so!
MANUEL L.

unkompliziert, schnell, kommunikativ, strukturiert



Alexander F.

Endlich bleibt mehr Zeit für anderes...

Stephan und Tom sind die perfekten Ansprechpartner was das Thema Versicherungen betrifft! Sie haben mir geholfen Licht ins Dunkle zu bringen und ich freue mich sehr auf noch viele weiter Treffen!

Valerie W.
Alle Kundenstimmen

Die wichtigsten Fakten zur D&O-Versicherung

Eine D&O-Versicherung schützt dich vor Schäden, die aus deiner Tätigkeit als Geschäftsführer*in oder Vorstand entstehen können. In diesem Beitrag erfährst du, was die D&O-Versicherung leistet und auf was du achten musst.

Weiterlesen

Risikovoranfragen bei der Berufsunfähigkeitsversicherung

Mit Risikovoranfragen bei der Berufsunfähigkeitsversicherung kannst du ermitteln, ob und zu welchen Konditionen dich Versicherer annehmen. Das ist vor allem dann wichtig und sinnvoll, wenn du Vorerkrankungen hast oder gefährliche Hobbys ausübst. In diesem Beitrag erklären wir, wie genau Risikovoranfragen funktionieren. Inhaltsverzeichnis1 Was sind Risikovoranfragen

Weiterlesen

Was tun mit der bestehenden Rentenversicherung?

Du hast eine oder mehrere Rentenversicherungen abgeschlossen und weißt nicht so recht, was du mit denen machen sollst? Wir geben dir einen Überblick.

Weiterlesen

Krankenversicherung bei Existenzgründung

Wenn du dich selbstständig machst, musst du dich selbst um deine Krankenversicherung kümmern. Im folgenden Beitrag bekommst du einen Überblick über deine Möglichkeiten.

Weiterlesen

Unsere Neue im Team: Valerie Weise

Seit dem 01.07.2020 verstärkt Valerie unser Team. Im folgenden Beitrag stellt sie sich euch kurz vor.

Weiterlesen

info[ät]progress-dresden.de

Berliner Str. 26 01067 Dresden

0351 653 17 556

Ich heiße und bin durch auf euch aufmerksam geworden. Gern würde ich mich mit euch treffen und über sprechen. Ihr erreicht mich unter .

Erfahrungen & Bewertungen zu PROGRESS Finanzplaner