Guten Abend! Was bewirkst du in der Welt wie du dein Geld ausgibst?

Die neue Ehrlichkeit.

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst.

Motivation

Motivation

Geld gilt immer noch als Tabuthema, obwohl es eine grundlegende Ressource unserer Gesellschaft ist. Wir sind der Meinung: Das muss nicht sein. Wir denken und gestalten Finanzen, Beratung, Versicherung und Vermittlung neu, um das Thema Geld aus der Tabuzone holen und damit die Finanzbranche den Menschen hilft.

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Eine Welt, in der das Geld dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Eine Welt, in der Geld Mittel zum Zweck ist und wir gemeinsam herausfinden, was dieser individuelle Zweck für jeden ist. Eine Welt, in der ein Jeder Risiken richtig bewertet und entsprechend handeln kann. Eine Welt, in der jeder sein Geld so einsetzt, dass es ihm und der Gesellschaft langfristig guttut.

Du brauchst keine

  • Leere Worte
  • Steuervorteile
  • einmaligen Angebote
  • Finanzmärchen
  • hundert Verträge
  • Restschuldversicherung
  • versteckten Kosten
  • unverständlichen Klauseln
  • Vergleichsprogramme ala Check24
  • langweiligen Beratungsgespräche
  • nervigen Vertreter*innen
  • Hochglanzbroschüren
  • Versicherungsverkäufer*innen

sondern

  • Aufklärung
  • Fachkompetenz
  • Befähigung
  • Ruhe und Zeit
  • Entscheidungsvorlagen
  • Empathie
  • Durchblick
  • Ein Haushaltsbuch
  • Fakten
  • Herz und Hirn
  • PROGRESS Finanzplaner
  • Die richtigen Fragen

Finanzplanung und private Versicherungen

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst. Ziel ist es deine Risiken und Sorgen zu reduzieren, dir Arbeit ab zu nehmen und dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen.

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Finanzcoaching

Ob es uns gefällt oder nicht, Geld spielt eine wesentliche Rolle im Leben. Deswegen wollen wir uns ganz bewusst losgelöst von Vorsorge-, Spar- und Investment-Produkten um dieses Thema kümmern und gemeinsam Strategien entwickeln, wie du bewusster mit deinem Geld umgehen kannst.

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Lebensphasen- Beratung

Haus oder Wohnung? Kind oder Hund? Hochzeit oder Scheidung? Sekt oder Selters? Wir helfen dir mit unseren Checklisten und passenden Beratungsleitfäden!

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Notfallplanung

Was ist, wenn du nicht mehr entscheiden kannst? Wir helfen dir bei Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Co.

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Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Am Ende des Geldes noch Leben übrig? Oder irgendwelchen Mythen wie Steuervorteile voreilig vertraut? Mit der richtigen Altersvorsorge und Ruhestandsplanung passiert dir das nicht.

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Einkommens- Absicherung

Ohne Einkommen kein Auskommen. Die meisten sprechen von BU aber es gibt viele weitere Lösungen. Wir helfen dir im Dschungel der Möglichkeiten, dein Einkommen abzusichern.

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Was wir sagen und empfehlen, haben wir selbst erfolgreich getestet.

Praxis

Mit Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, einer Werbeausbildung und Versicherungsstudium bringen wir das nötige Handwerkszeug mit.

Hirn

Wir haben Bock drauf! Unser Antrieb ist die positive Wirkung unserer Arbeit, nicht die Vergütung.

Herz

Wir sagen, was wir denken und meinen, was wir sagen. Ehrlich und direkt.

Mut

Wir sind jung und frisch. Dadurch denken und handeln wir in neuen Wegen.

Neu

4.94

von 5 Sternen Bewertung unserer Mandanten

184

Stunden pro Jahr für Weiterbildung

342

Beratene Personen

1849

Beratungsgespräch seit Okt. 2012

Chaotisch und verplant war gestern.
Endlich die Struktur die mir persönlich bis jetzt gefehlt hat! Egal ob im Finanzbereich oder beim "Papierkram".
Danke für eure Geduld, auch noch nach der 20. Erinnerung!



Laura S.
Dank den Jungs haben wir das wirre Thema Versicherungs- und Finanzplanung nach erfolgreicher gemeinsamer Durcharbeitung endlich beruhigt aus unseren Köpfen verbannen können.

Ganz gleich in welchem Bereich:

Hallo Zukunft! Du kannst kommen.

Danke dafür!


Dorothea S. + Frank H.
Kompetente, sympathische und zugleich persönliche Beratung in einer lockeren Atmosphäre - ideal, damit auch junge Leute den Durchblick in der Versicherungs-/Finanzwelt bekommen!

Danke!

Christiane B.
Authentische und sympathische junge Menschen mit denen man gerne Hand in Hand durch den Versicherungswald geht .... ohne sich zu verlaufen.


Cornelius R.
Es gibt Versicherungsmakler, die zaubern ohne die persönliche Situation des Kunden zu kennen, einen fertigen & unterschriftsreifen Vertrag aus dem Koffer. Damit ist dem Kunden zwar alle Arbeit mitsamt dem Denken abgenommen, aber am Ende ist er an Versicherungsverträge gebunden, die eher dem Verkäufer als dem Kunden nutzen.

Und es gibt Tom und Stephan von Progress Finanzplaner.

Tom & Stephan analysieren Finanzen & Versicherungen des Kunden immer unter Berücksichtigung dessen aktueller Lebenssituation. Dadurch sind sie in der Lage, Versicherungsangebote und Optimierungsvorschläge zu erarbeiten, die auf den Kunden sozusagen "maßgeschneidert" sind. Erfreulich war außerdem, dass man in den Gesprächen nie den Eindruck bekam, dass man in eine ausschließlich für den Verkäufer günstige Richtung manipuliert wird, sondern konnte durchaus eigene Vorschläge einbringen.

Am Ende der Optimierung fühlte ich mich bei Tom & Stephan gut beraten, abgesichert (ohne überversichert zu sein) und hatte im dunklen Dickicht des Versicherungsdschungels endlich einen roten Faden in der Hand und endlich die gewünschten Transparenz, die ich leider bisher nur bei Progress Finanzplaner fand.

Vielen lieben Dank dafür!

Olga W.
Vertrauen ist gut, PROGRESS.MADE.IN.DRESDEN ist besser!
Johannes G.
Tatsächlich ist es zum ersten mal so, dass wir uns bei diesem Thema in guten Händen fühlen. Früher haben wir im Bereich der Versicherungen Dinge gemacht, wo andere sagen, dass man sie so machen sollten. Mit Stephan und Tom ist im Prozess die Überzeugung und Vertrauen gewachsen nun die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Danke Jungs!
Dana H.-S. & Roman S.
Ich habe lange nach Personen gesucht, die in der Lage sind, mich langfristig ehrlich zum Thema Finanzen zu beraten. Jemand, der nicht nur auf seinen eigenen Profit bedacht ist. Nun habe ich ein gutes Gefühl.
Dennis T.
Für Versicherungen und Finanzplanung echte Profis zu finden, die mit sehr gutem Fachwissen auf Augenhöhe beraten.

Das ist mit euch gelungen! DANKE!

Endlich habe ich mit allen Versicherungen das Gefühl in der Bundesliga zu spielen!

Und das Beste, euer Service! Präsenz, Fokus und Biss. Sehr gut! Ihr stellt mir die Infos zur Verfügung die ich brauche und erledigt die Fleißarbeiten im Hintergrund.

Genau so habe ich mir das Vorgestellt!

Weiter so!

Andreas S.
"P"lanen
Vert"R"auen
In"O"vation
"G"utachten
Be"R"atung
"E"ngagiert
"S"icherheit
"S"tephan&Tom

Vor der Beratung war ich immer sehr skeptisch was Versicherungsberatung betrifft. Die beiden haben durch ihr Wissen, ihre Kompetenz und durch ihre lockere Art viel Vertrauen vermittelt und haben mir geholfen bei den vielen Versicherungsfragen einen Einblick zu bekommen.

Susann W.

Chaotisch und verplant war gestern.
Endlich die Struktur die mir persönlich bis jetzt gefehlt hat! Egal ob im Finanzbereich oder beim "Papierkram".
Danke für eure Geduld, auch noch nach der 20. Erinnerung!



Laura S.

Dank den Jungs haben wir das wirre Thema Versicherungs- und Finanzplanung nach erfolgreicher gemeinsamer Durcharbeitung endlich beruhigt aus unseren Köpfen verbannen können.

Ganz gleich in welchem Bereich:

Hallo Zukunft! Du kannst kommen.

Danke dafür!


Dorothea S. + Frank H.

Kompetente, sympathische und zugleich persönliche Beratung in einer lockeren Atmosphäre - ideal, damit auch junge Leute den Durchblick in der Versicherungs-/Finanzwelt bekommen!

Danke!

Christiane B.
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Jahresbericht 2019

Unser traditioneller Jahresbericht 2019. Wir blicken zurück und geben einen Einblick hinter die Kulissen von PROGRESS. Einen unzensierten Einblick in unsere Realität. Eine Realität die auf den ersten Blick nicht zu sehen ist. All unsere Jahresberichte seit 2012 findest du hier. Inhaltsverzeichnis1 Jahresbericht PROGRESS-Finanzplaner 20192

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Ich heiße und bin durch auf euch aufmerksam geworden. Gern würde ich mich mit euch treffen und über sprechen. Ihr erreicht mich unter .

Erfahrungen & Bewertungen zu PROGRESS Finanzplaner