Guten Abend! Was bewirkst du in der Welt wie du dein Geld ausgibst?

Die neue Ehrlichkeit.

Name: Progress Finanzplaner
Address: Berliner Str. 26, Dresden, 01067, DE
Telephone: 0351 653 17 556
Rating: 4.93

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst.

Motivation

Geld gilt immer noch als Tabuthema, obwohl es eine grundlegende Ressource unserer Gesellschaft ist. Wir sind der Meinung: Das muss nicht sein. Wir denken und gestalten Finanzen, Beratung, Versicherung und Vermittlung neu, um das Thema Geld aus der Tabuzone holen und damit die Finanzbranche den Menschen hilft.

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Eine Welt, in der das Geld dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Eine Welt, in der Geld Mittel zum Zweck ist und wir gemeinsam herausfinden, was dieser individuelle Zweck für jeden ist. Eine Welt, in der ein Jeder Risiken richtig bewertet und entsprechend handeln kann. Eine Welt, in der jeder sein Geld so einsetzt, dass es ihm und der Gesellschaft langfristig guttut.

Du brauchst keine

Leere Worte
Steuervorteile
einmaligen Angebote
Finanzmärchen
hundert Verträge
Restschuldversicherung
versteckten Kosten
unverständlichen Klauseln
Vergleichsprogramme ala Check24
langweiligen Beratungsgespräche
nervigen Vertreter*innen
Hochglanzbroschüren
Versicherungsverkäufer*innen

sondern

Aufklärung
Fachkompetenz
Befähigung
Ruhe und Zeit
Entscheidungsvorlagen
Empathie
Durchblick
Ein Haushaltsbuch
Fakten
Herz und Hirn
PROGRESS Finanzplaner
Die richtigen Fragen

Finanzplanung und private Versicherungen

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst. Ziel ist es deine Risiken und Sorgen zu reduzieren, dir Arbeit ab zu nehmen und dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen.

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Finanzcoaching

Ob es uns gefällt oder nicht, Geld spielt eine wesentliche Rolle im Leben. Deswegen wollen wir uns ganz bewusst losgelöst von Vorsorge-, Spar- und Investment-Produkten um dieses Thema kümmern und gemeinsam Strategien entwickeln, wie du bewusster mit deinem Geld umgehen kannst.

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Lebensphasen- Beratung

Haus oder Wohnung? Kind oder Hund? Hochzeit oder Scheidung? Sekt oder Selters? Wir helfen dir mit unseren Checklisten und passenden Beratungsleitfäden!

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Notfallplanung

Was ist, wenn du nicht mehr entscheiden kannst? Wir helfen dir bei Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Co.

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Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Am Ende des Geldes noch Leben übrig? Oder irgendwelchen Mythen wie Steuervorteile voreilig vertraut? Mit der richtigen Altersvorsorge und Ruhestandsplanung passiert dir das nicht.

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Einkommens- Absicherung

Ohne Einkommen kein Auskommen. Die meisten sprechen von BU aber es gibt viele weitere Lösungen. Wir helfen dir im Dschungel der Möglichkeiten, dein Einkommen abzusichern.

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Ganzheitlich
Interview
Strukturierter Beratungsprozess
Klare Prioritäten
Kostenkontrolle und Transparenz
Lebensphasenberatung

Was wir sagen und empfehlen, haben wir selbst erfolgreich getestet.

Praxis

Mit Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, einer Werbeausbildung und Versicherungsstudium bringen wir das nötige Handwerkszeug mit.

Hirn

Wir haben Bock drauf! Unser Antrieb ist die positive Wirkung unserer Arbeit, nicht die Vergütung.

Herz

Wir sagen, was wir denken und meinen, was wir sagen. Ehrlich und direkt.

Mut

Wir sind jung und frisch. Dadurch denken und handeln wir in neuen Wegen.

Neu

4.94

von 5 Sternen Bewertung unserer Mandanten

184

Stunden pro Jahr für Weiterbildung

342

Beratene Personen

1849

Beratungsgespräch seit Okt. 2012

Endlich seh ich im Finanz-Wirrwar durch.

Es geht tatsächlich anders!

Jenseits aller "Finanzberater"- Schubladen und Stereotype - dank Stephan & Tom! :-)

Saskia R.

Die zwei Jungs sind wirklich spitze – freundlich, kompetent und ihnen waren meine Wünsche und Bedürfnisse am wichtigsten – sie sind einmalig und definieren den Beruf des Versicherungsberaters neu. Mir wurden die Produkte und deren Bausteine so erklärt, dass ich sie wirklich verstanden habe und eigene Entscheidungen treffen konnte. Nun bin ich ausreichend abgesichert und in Bezug auf meine Versicherungen entspannter; mehr kann man sich nicht wünschen.

Maika P.

Ich muss aber ehrlich mal meinen Respekt loswerden: Was ihr da auf die Beine stellt, "Existenzgründer stellen sich vor" etc. finde ich eine richtig gute Sache!

Philipp D.

Tom & Stephan bieten mit PROGRESS ein tolles, junges Konzept in der sonst eher grauen Versicherungsbranche. Dazu sind sie offen, ehrlich und an den Interessen ihrer Kunden interessiert. Die gesamte Beratung ist unkompliziert, transparent und flexibel per Telefon und Videokonferenz möglich.

Für Laien in Sachen Versicherung stand für uns bei einer Beratung an vorderster Stelle das Vertrauen in den Berater. Eine persönliche Empfehlung durch einen Freund hat dieses Vertrauen hergestellt und die tatsächliche Beratung hat es bestätigt!

Wir freuen uns auf eine lange Zusammenarbeit mit euch!

Lena S. + Henning H.

Vertrauen und fachliche Kompetenz sind die beiden unzertrennlichen Grundpfeiler einer guten Zusammenarbeit und diese bringen die Zwei von PROGRESS mit.

CLAUDIA W.

Danke für die professionelle und persönliche Beratung!

Mit eurem klasse strukturierten Prozess und dem freundlichen Nachhaken habt ihr uns wirklich geholfen.

Dem Kunden verpflichtete Beratung stellen wir uns genau so vor.

Samira + Tobias G.

PROGRESS ist top!

LIKE

Sophie & Martin W.

Zwei Kreativköpfe mit Plan von der Sache... einem guten Konzept, großem Engagement, Offenheit, Ehrlichkeit, Spontaneität und Witz... irgendwie anders ...irgendwie besser!

Dirk W.

Kompetente Berater mit einem zeitgemäßen & kundenfreundlichen Konzept, denen man guten Gewissens sein Vertrauen schenkt.

Elisabeth G.-K. + Johannes G.

Unabhängige, transparente und auf Augenhöhe stattfindende Beratung bei der sich Zeit genommen wird, um auf die jeweilige individuelle Lebenslage mit den dazu relevanten Punkten zum Thema Versicherung/Finanzen einzugehen.

Die Gesprächsatmosphäre ist authentisch locker und Rückfragen werden solange ausführlich beantwortet, bis wirkliches Verständnis für das jeweilige Thema vorliegt, was wiederum zentral ist, um selbstbestimmte Entscheidungen treffen zu können.

Franziska G. + Tim Z.

Endlich seh ich im Finanz-Wirrwar durch.

Es geht tatsächlich anders!

Jenseits aller "Finanzberater"- Schubladen und Stereotype - dank Stephan & Tom! :-)

Saskia R.

Die zwei Jungs sind wirklich spitze – freundlich, kompetent und ihnen waren meine Wünsche und Bedürfnisse am wichtigsten – sie sind einmalig und definieren den Beruf des Versicherungsberaters neu. Mir wurden die Produkte und deren Bausteine so erklärt, dass ich sie wirklich verstanden habe und eigene Entscheidungen treffen konnte. Nun bin ich ausreichend abgesichert und in Bezug auf meine Versicherungen entspannter; mehr kann man sich nicht wünschen.

Maika P.

Ich muss aber ehrlich mal meinen Respekt loswerden: Was ihr da auf die Beine stellt, "Existenzgründer stellen sich vor" etc. finde ich eine richtig gute Sache!

Philipp D.

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