Guten Morgen! Für wen bist du heute aufgestanden?

Die neue Ehrlichkeit.

Name: Progress Finanzplaner
Address: Berliner Str. 26, Dresden, 01067, DE
Telephone: 0351 653 17 556
Rating: 4.93

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst.

Motivation

Geld gilt immer noch als Tabuthema, obwohl es eine grundlegende Ressource unserer Gesellschaft ist. Wir sind der Meinung: Das muss nicht sein. Wir denken und gestalten Finanzen, Beratung, Versicherung und Vermittlung neu, um das Thema Geld aus der Tabuzone holen und damit die Finanzbranche den Menschen hilft.

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Eine Welt, in der das Geld dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Eine Welt, in der Geld Mittel zum Zweck ist und wir gemeinsam herausfinden, was dieser individuelle Zweck für jeden ist. Eine Welt, in der ein Jeder Risiken richtig bewertet und entsprechend handeln kann. Eine Welt, in der jeder sein Geld so einsetzt, dass es ihm und der Gesellschaft langfristig guttut.

Du brauchst keine

Leere Worte
Steuervorteile
einmaligen Angebote
Finanzmärchen
hundert Verträge
Restschuldversicherung
versteckten Kosten
unverständlichen Klauseln
Vergleichsprogramme ala Check24
langweiligen Beratungsgespräche
nervigen Vertreter*innen
Hochglanzbroschüren
Versicherungsverkäufer*innen

sondern

Aufklärung
Fachkompetenz
Befähigung
Ruhe und Zeit
Entscheidungsvorlagen
Empathie
Durchblick
Ein Haushaltsbuch
Fakten
Herz und Hirn
PROGRESS Finanzplaner
Die richtigen Fragen

Finanzplanung und private Versicherungen

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst. Ziel ist es deine Risiken und Sorgen zu reduzieren, dir Arbeit ab zu nehmen und dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen.

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Finanzcoaching

Ob es uns gefällt oder nicht, Geld spielt eine wesentliche Rolle im Leben. Deswegen wollen wir uns ganz bewusst losgelöst von Vorsorge-, Spar- und Investment-Produkten um dieses Thema kümmern und gemeinsam Strategien entwickeln, wie du bewusster mit deinem Geld umgehen kannst.

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Lebensphasen- Beratung

Haus oder Wohnung? Kind oder Hund? Hochzeit oder Scheidung? Sekt oder Selters? Wir helfen dir mit unseren Checklisten und passenden Beratungsleitfäden!

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Notfallplanung

Was ist, wenn du nicht mehr entscheiden kannst? Wir helfen dir bei Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Co.

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Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Am Ende des Geldes noch Leben übrig? Oder irgendwelchen Mythen wie Steuervorteile voreilig vertraut? Mit der richtigen Altersvorsorge und Ruhestandsplanung passiert dir das nicht.

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Einkommens- Absicherung

Ohne Einkommen kein Auskommen. Die meisten sprechen von BU aber es gibt viele weitere Lösungen. Wir helfen dir im Dschungel der Möglichkeiten, dein Einkommen abzusichern.

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Ganzheitlich
Interview
Strukturierter Beratungsprozess
Klare Prioritäten
Kostenkontrolle und Transparenz
Lebensphasenberatung

Was wir sagen und empfehlen, haben wir selbst erfolgreich getestet.

Praxis

Mit Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, einer Werbeausbildung und Versicherungsstudium bringen wir das nötige Handwerkszeug mit.

Hirn

Wir haben Bock drauf! Unser Antrieb ist die positive Wirkung unserer Arbeit, nicht die Vergütung.

Herz

Wir sagen, was wir denken und meinen, was wir sagen. Ehrlich und direkt.

Mut

Wir sind jung und frisch. Dadurch denken und handeln wir in neuen Wegen.

Neu

4.95

von 5 Sternen Bewertung unserer Mandanten

184

Stunden pro Jahr für Weiterbildung

415

Beratene Personen

3.712

Beratungsgespräch seit Okt. 2012

Die Intention, mit der ich zu Progress gegangen bin, war, das Thema Versicherungen endlich mal selbständig in die Hand zu nehmen, zu verstehen und vielleicht auch eine gewisse Freude daran zu finden, sich mit diesen wichtigen Themen im Leben zu beschäftigen.

Und ich muss sagen: Ich wurde nicht enttäuscht - ganz im Gegenteil. Durch die hohe Transparenz, die Struktur in den Prozessen, die Kommunikation auf Augenhöhe, bei der jede noch so dumme Frage nicht mehr als dumm abgestempelt wird, habe ich begonnen, Dinge zu verstehen, zu durchdringen und selbständig Entscheidungen zu treffen - Entscheidungen, die zu mir als Person passen.

Danke für eure tolle Arbeit und das tolle Konzept!

Franziska K.

Alle Finanzfragen immer für sich beantworten zu können, ist unmöglich. Daher sind wir froh, von Tom und Stephan eine Unterstützung zu erhalten, um mehr Ruhe und Sicherheit zu bekommen.

Ein Konzept mit pfiff!

KATHLEEN B. & JOHANN T.

Ihr kennt PROGRESS nicht?

Solltet ihr aber!

Jan G.

Die beiden sind die besten Ansprechpartner für die einerseits fachlichen Aspekte, die super einfach & verständlich erklärt werden & andererseits schauen sie sich jeden Einzelnen in seiner entsprechenden (finanziellen) Lebenssituationen an, um dann zu prüfen, was notwendig ist & was eben nicht.
Am Ende erhält man einen umfassenden aber verständlichen Überblick über seine Möglichkeiten & Finanzen. Man geht mit einem guten Gefühl nach Hause!
Alle Termine finden in ungezwungener Atmosphäre statt & haben nichts mit klassischen Versicherungs- oder Finanzberatungen zu tun. Seriosität haben wir trotzdem an keiner Stelle vermisst. Die beiden stehen mitten im Leben und davon haben auch die Kunden etwas.
Vielen Dank dafür!

Lisette H. + Henning E.

Unabhänig, frei und das Beste für mich persönlich. Bei PROGRESS fühle ich mich in guten Händen und mit dem ausgestattet, was ich wirklich für mich brauche. Ich bin froh, einen guten Partner zu haben, der mit mir zusammen durch den Finanz-Dschungel geht

Sebastian K.

Das Finanzen, Anlagen und Versicherungen ein Vertrauensthema sind, dürfte spätestens dem klar geworden sein, der bei seinem ehemaligen Klassenkameraden mal eine Versicherung oder Altersvorsorge abgeschlossen hat und sich später fragte: Warum eigentlich? Ich gehöre auch zu diesen Menschen. Nach der PROGRESS Beratung wurden mir zwei Dinge klar: Vertrauen ist gut. Kompetenz ist besser. Wer ein gebranntes Kind ist, scheut das Feuer. Stephan und Tom arbeiten nicht auf Provision, sondern berechnen ein transparentes Zeithonorar. Ein faires Modell, was mich am Anfang überzeugt hat, zum Schluss begeistert. Absolute Empfehlung! Macht weiter so!

MANUEL L.

Jung.Hilfreich.Unterstützenswert!

Antja D.

Einige Sorgen weniger

Philipp W.

In den Räumen von PROGRESS fühlt man sich einfach nur wohl und gut aufgehoben. Neben hoher Fachkompetenz, Tipps & Ratschlägen ist immer noch Zeit für Humor und vor allem Kaffee!

Die beiden sind einfach klasse.

Chris L.

Erfrischend anders, einfach 100 % WIR!

Beratung genau auf uns zugeschnitten. Eben das was wir gesucht haben!

Helke & Michael J.

Die Intention, mit der ich zu Progress gegangen bin, war, das Thema Versicherungen endlich mal selbständig in die Hand zu nehmen, zu verstehen und vielleicht auch eine gewisse Freude daran zu finden, sich mit diesen wichtigen Themen im Leben zu beschäftigen.

Und ich muss sagen: Ich wurde nicht enttäuscht - ganz im Gegenteil. Durch die hohe Transparenz, die Struktur in den Prozessen, die Kommunikation auf Augenhöhe, bei der jede noch so dumme Frage nicht mehr als dumm abgestempelt wird, habe ich begonnen, Dinge zu verstehen, zu durchdringen und selbständig Entscheidungen zu treffen - Entscheidungen, die zu mir als Person passen.

Danke für eure tolle Arbeit und das tolle Konzept!

Franziska K.

Alle Finanzfragen immer für sich beantworten zu können, ist unmöglich. Daher sind wir froh, von Tom und Stephan eine Unterstützung zu erhalten, um mehr Ruhe und Sicherheit zu bekommen.

Ein Konzept mit pfiff!

KATHLEEN B. & JOHANN T.

Ihr kennt PROGRESS nicht?

Solltet ihr aber!

Jan G.

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