Guten Morgen! Für wen bist du heute aufgestanden?

Die neue Ehrlichkeit.

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst.

Motivation

Motivation

Geld gilt immer noch als Tabuthema, obwohl es eine grundlegende Ressource unserer Gesellschaft ist. Wir sind der Meinung: Das muss nicht sein. Wir denken und gestalten Finanzen, Beratung, Versicherung und Vermittlung neu, um das Thema Geld aus der Tabuzone holen und damit die Finanzbranche den Menschen hilft.

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Eine Welt, in der das Geld dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Eine Welt, in der Geld Mittel zum Zweck ist und wir gemeinsam herausfinden, was dieser individuelle Zweck für jeden ist. Eine Welt, in der ein Jeder Risiken richtig bewertet und entsprechend handeln kann. Eine Welt, in der jeder sein Geld so einsetzt, dass es ihm und der Gesellschaft langfristig guttut.

Du brauchst keine

  • Leere Worte
  • Steuervorteile
  • einmaligen Angebote
  • Finanzmärchen
  • hundert Verträge
  • Restschuldversicherung
  • versteckten Kosten
  • unverständlichen Klauseln
  • Vergleichsprogramme ala Check24
  • langweiligen Beratungsgespräche
  • nervigen Vertreter*innen
  • Hochglanzbroschüren
  • Versicherungsverkäufer*innen

sondern

  • Aufklärung
  • Fachkompetenz
  • Befähigung
  • Ruhe und Zeit
  • Entscheidungsvorlagen
  • Empathie
  • Durchblick
  • Ein Haushaltsbuch
  • Fakten
  • Herz und Hirn
  • PROGRESS Finanzplaner
  • Die richtigen Fragen

Finanzplanung und private Versicherungen

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst. Ziel ist es deine Risiken und Sorgen zu reduzieren, dir Arbeit ab zu nehmen und dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen.

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Finanzcoaching

Ob es uns gefällt oder nicht, Geld spielt eine wesentliche Rolle im Leben. Deswegen wollen wir uns ganz bewusst losgelöst von Vorsorge-, Spar- und Investment-Produkten um dieses Thema kümmern und gemeinsam Strategien entwickeln, wie du bewusster mit deinem Geld umgehen kannst.

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Lebensphasen- Beratung

Haus oder Wohnung? Kind oder Hund? Hochzeit oder Scheidung? Sekt oder Selters? Wir helfen dir mit unseren Checklisten und passenden Beratungsleitfäden!

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Notfallplanung

Was ist, wenn du nicht mehr entscheiden kannst? Wir helfen dir bei Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Co.

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Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Am Ende des Geldes noch Leben übrig? Oder irgendwelchen Mythen wie Steuervorteile voreilig vertraut? Mit der richtigen Altersvorsorge und Ruhestandsplanung passiert dir das nicht.

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Einkommens- Absicherung

Ohne Einkommen kein Auskommen. Die meisten sprechen von BU aber es gibt viele weitere Lösungen. Wir helfen dir im Dschungel der Möglichkeiten, dein Einkommen abzusichern.

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Was wir sagen und empfehlen, haben wir selbst erfolgreich getestet.

Praxis

Mit Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, einer Werbeausbildung und Versicherungsstudium bringen wir das nötige Handwerkszeug mit.

Hirn

Wir haben Bock drauf! Unser Antrieb ist die positive Wirkung unserer Arbeit, nicht die Vergütung.

Herz

Wir sagen, was wir denken und meinen, was wir sagen. Ehrlich und direkt.

Mut

Wir sind jung und frisch. Dadurch denken und handeln wir in neuen Wegen.

Neu

4.94

von 5 Sternen Bewertung unserer Mandanten

184

Stunden pro Jahr für Weiterbildung

342

Beratene Personen

1849

Beratungsgespräch seit Okt. 2012

An den Jungs von PROGRESS beeindruckt mich ihre ehrliche Art und hohe unternehmerische Kreativität mit klarem Nutzen für Ihre Kunden. Ein tolles Beispiel für den Imagewandel der Finanzdienstleistungsbranche.


MARIO G.
offen - sympathisch - nicht geleckt - Pfefferminztee - Durchblick



Elke W.
Überrascht war ich, wie schnelll wir durch die gegenseitige Offenheit ein gemeinsames Vertrauen aufbauen konnten. Aus diesem Grund fühle ich mich jetzt auch so gut mit den Entscheidungen die ich auf Grund eurer Vorschläge inzwischen getroffen habe. Dadurch dass mir die Provisionen transparent sind bleibt kein Zweifel an eurer Objektivität mehr offen. Ich bin wirklich begeistern wie toll die Zusammenarbeit lief.

Manuel Z.
Ich mag es, den Überblick zu haben und möchte Dinge, die ich mache, gern verstehen. Mit der Unterstützung von Tom und Stephan gilt das jetzt auch beim Thema Versicherungen.

Großartig!

KRISTINA F.
Endlich kann ich das Wirrwarr "Versicherungen" abhaken & weiß, dass ich bei Stephan & Tom ganz wunderbar aufgehoben bin. In allen Belangen zeigen sie viel Geduld und Professionalität.

Ich hab ein rundum gutes Gefühl. Danke dafür!

Luisa K.
Strukturiertes Vorgehen, komplexe Themen werden verständlich und bildlich erklärt, die Lebenspahsenberatung ist besonders und die Honorarberatung endlich da!

Philipp D.
"P"lanen
Vert"R"auen
In"O"vation
"G"utachten
Be"R"atung
"E"ngagiert
"S"icherheit
"S"tephan&Tom

Vor der Beratung war ich immer sehr skeptisch was Versicherungsberatung betrifft. Die beiden haben durch ihr Wissen, ihre Kompetenz und durch ihre lockere Art viel Vertrauen vermittelt und haben mir geholfen bei den vielen Versicherungsfragen einen Einblick zu bekommen.

Susann W.
Es gibt Versicherungsmakler, die zaubern ohne die persönliche Situation des Kunden zu kennen, einen fertigen & unterschriftsreifen Vertrag aus dem Koffer. Damit ist dem Kunden zwar alle Arbeit mitsamt dem Denken abgenommen, aber am Ende ist er an Versicherungsverträge gebunden, die eher dem Verkäufer als dem Kunden nutzen.

Und es gibt Tom und Stephan von Progress Finanzplaner.

Tom & Stephan analysieren Finanzen & Versicherungen des Kunden immer unter Berücksichtigung dessen aktueller Lebenssituation. Dadurch sind sie in der Lage, Versicherungsangebote und Optimierungsvorschläge zu erarbeiten, die auf den Kunden sozusagen "maßgeschneidert" sind. Erfreulich war außerdem, dass man in den Gesprächen nie den Eindruck bekam, dass man in eine ausschließlich für den Verkäufer günstige Richtung manipuliert wird, sondern konnte durchaus eigene Vorschläge einbringen.

Am Ende der Optimierung fühlte ich mich bei Tom & Stephan gut beraten, abgesichert (ohne überversichert zu sein) und hatte im dunklen Dickicht des Versicherungsdschungels endlich einen roten Faden in der Hand und endlich die gewünschten Transparenz, die ich leider bisher nur bei Progress Finanzplaner fand.

Vielen lieben Dank dafür!

Olga W.
Bei Tom und Stephan fühlen wir uns sehr wohl. Die Finanzberatung ist ganzheitlich ausgerichtet, methodisch sehr durchdacht und auf unsere Lebenssituation und Sonderwünsche angepasst. Wir wurden wohl informiert um selbst für uns passende Entscheidungen zu treffen.
Carolin B. & Thomas B.
PROGRESS.MADE.IN.DRESDEN ist für mich die Anlaufstelle, wenn ich Fragen zu finanziellen Dingen habe. Sie beraten mich sehr gut und haben passende Produkte für mich. Sie stecken viel Arbeit in Ihre Ideen bzw. das Konzept und deren Umsetzungen. Sie widerlegen den Ruf der Versicherungsbranche und geben mir das Gefühl der Sicherheit. Als Team ergänzen sie sich perfekt. Tolle Zusammenarbeit Vielen Dank!
Thomas L.

An den Jungs von PROGRESS beeindruckt mich ihre ehrliche Art und hohe unternehmerische Kreativität mit klarem Nutzen für Ihre Kunden. Ein tolles Beispiel für den Imagewandel der Finanzdienstleistungsbranche.


MARIO G.

offen - sympathisch - nicht geleckt - Pfefferminztee - Durchblick



Elke W.

Überrascht war ich, wie schnelll wir durch die gegenseitige Offenheit ein gemeinsames Vertrauen aufbauen konnten. Aus diesem Grund fühle ich mich jetzt auch so gut mit den Entscheidungen die ich auf Grund eurer Vorschläge inzwischen getroffen habe. Dadurch dass mir die Provisionen transparent sind bleibt kein Zweifel an eurer Objektivität mehr offen. Ich bin wirklich begeistern wie toll die Zusammenarbeit lief.

Manuel Z.
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Ich heiße und bin durch auf euch aufmerksam geworden. Gern würde ich mich mit euch treffen und über sprechen. Ihr erreicht mich unter .

Erfahrungen & Bewertungen zu PROGRESS Finanzplaner