Guten Tag! Schon Mittag gegessen?

Die neue Ehrlichkeit.

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst.

Motivation

Wir holen das Thema Geld, als grundlegende Ressource unserer Gesellschaft aus der Tabuzone heraus. Machen es zum selbstverständlichen Thema und wir wollen, dass die Finanzbranche den Menschen dient. Dafür denken und gestalten wir Finanzen, Beratung, Versicherung und Vermittlung neu.

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Eine Welt, in der das Geld dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Eine Welt, in der Geld Mittel zum Zweck ist und wir gemeinsam herausfinden, was dieser individuelle Zweck für jeden ist. Eine Welt, in der ein Jeder Risiken richtig bewertet und entsprechend handeln kann. Eine Welt, in der jeder sein Geld so einsetzt, dass es ihm und der Gesellschaft langfristig guttut.

Du brauchst keine

Leere Worte
Steuervorteile
einmaligen Angebote
Finanzmärchen
hundert Verträge
Restschuldversicherung
versteckten Kosten
unverständlichen Klauseln
Vergleichsprogramme ala Check24
langweiligen Beratungsgespräche
nervigen Vertreter*innen
Hochglanzbroschüren
Versicherungsverkäufer*innen

sondern

Aufklärung
Fachkompetenz
Befähigung
Ruhe und Zeit
Entscheidungsvorlagen
Empathie
Durchblick
Ein Haushaltsbuch
Fakten
Herz und Hirn
PROGRESS Finanzplaner
Die richtigen Fragen

Finanzplanung und private Versicherungen

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst. Ziel ist es deine Risiken und Sorgen zu reduzieren, dir Arbeit ab zu nehmen und dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen.

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Finanzcoaching

Ob es uns gefällt oder nicht, Geld spielt eine wesentliche Rolle im Leben. Deswegen wollen wir uns ganz bewusst losgelöst von Vorsorge-, Spar- und Investment-Produkten um dieses Thema kümmern und gemeinsam Strategien entwickeln, wie du bewusster mit deinem Geld umgehen kannst.

Lebensphasen- Beratung

Haus oder Wohnung? Kind oder Hund? Hochzeit oder Scheidung? Sekt oder Selters? Wir helfen dir mit unseren Chechlisten und passenden Beratungsleitfäden!

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Notfallplanung

Was ist, wenn du nicht mehr entscheiden kannst? Wir helfen dir bei Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Co.

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Am Ende des Geldes noch Leben übrig? Oder irgendwelchen Mythen wie Steuervorteile voreilig vertraut? Mit der richtigen Altersvorsorge und Ruhestandsplanung passiert dir das nicht.

Einkommens- Absicherung

Ohne Einkommen kein Auskommen. Die meisten sprechen von BU aber es gibt viele weitere Lösungen. Wir helfen dir im Dschungel der Möglichkeiten, dein Einkommen abzusichern.

Ganzheitlich
Interview
Strukturierter Beratungsprozess
Klare Prioritäten
Kostenkontrolle und Transparenz
Lebensphasenberatung

Was wir sagen und empfehlen, haben wir selbst erfolgreich getestet.

Praxis

Mit Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, einer Werbeausbildung und Versicherungsstudium bringen wir das nötige Handwerkszeug mit.

Hirn

Wir haben Bock drauf! Unser Antrieb ist die positive Wirkung unserer Arbeit, nicht die Vergütung.

Herz

Wir sagen, was wir denken und meinen, was wir sagen. Ehrlich und direkt.

Mut

Wir sind jung und frisch. Dadurch denken und handeln wir in neuen Wegen.

Neu

4.9

von 5 Sternen Bewertung unserer Mandanten

120

Stunden pro Jahr für Weiterbildung

237

Beratene Personen

1364

Beratungsgespräch seit Okt. 2012

Stephan und Tom setzen täglich neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Die beiden arbeiten höchst professionell und engagieren sich weit über ihre Aufgaben hinaus als Netzwerker und Veranstalter. Ich bin mit der Beratung und Betreuung sowohl im privaten als auch für meine Firma sehr zufrieden und kann nur sagen:

ausgezeichnet, weiter so!

Marcus P.

Hey Stephan & Tom,

vielen Dank euch beiden, dass ihr in unseren Versicherrungs-wirr-warr klare Strukturen reingebracht habt und wir nun wirklich das haben, was wir auch brauchen!!

Wir drei sind echt froh, dass ihr für uns da seid, wenn wir fachchinesische Fragen haben, die wir danach auch verstehen.

Freuen uns auf weitere Zusammenarbeit

Liebe Grüße Alea, Anni & Jan

Annika R. & Jan G.

Endlich bleibt mehr Zeit für anderes...

Meine Erwartung bestand aus verkrampften Gesprächen und dem üblichen Druck irgendwelche Versicherungen abschließen zu müssen.

Bekommen habe ich aber angenehme Gespräche über meine Wünsche, meine Vorstellungen und meinen Hürden und einer verständlichen Beratung ohne Restfragen.

...und das Ganze mit dem Wissen, dass ich jederzeit wieder fragen kann.

Hans L.

Wir fühlen uns unheimlich wohl und gut aufgehoben. Das für viele sehr unübersichtliche und doch auch nervige Thema -Versicherungen- wird klar und verständlich besprochen. Stets ohne Druck und immer der Zeit für Entscheidungen. Die Besonderheit ist definitiv die ehrliche, lustige und mehr als kompetente Art der Beiden. Die individuelle Betreuung jedes Einzelnen mit den unterschiedlichsten aktuellen und auch bevorstehenden Lebensphasen hat uns einfach begeistert! - Fazit: Wir stehen auf die Jungs

Sandra G.

Nen cooles Duo welches stets die bestmögliche Beratung liefert und sich auch um die Dinge kümmert, welche nicht direkt mit Versicherungen zu tun haben. Wer seine Finanzen in Ordnung bringen und seine Lebensabsicherung in guten Händen wissen will sollte definitiv einen Beratungstermin bei Tom und Stephan buchen!

Danke Tom, danke Stephan für eine großartige Beratung!

Dominik I.

gutes Gefühl + weniger Aufwand + mehr Ruhe + Überblick über meine Finanzen = PROGRESS

Georg W.

Ich habe lange nach Personen gesucht, die in der Lage sind, mich langfristig ehrlich zum Thema Finanzen zu beraten. Jemand, der nicht nur auf seinen eigenen Profit bedacht ist. Nun habe ich ein gutes Gefühl.

Dennis T.

Wir haben ENDLICH verstanden was wir an Versicherungen benötigen & wie sie funktionieren. Nun sind wir gefühlt perfekt abgesichert & nicht mehr überversichert. Vorallem gefällt uns bei euch die persönliche Note & der Spaß in der Beratung.

Stefanie P. + Toni B.

Wonneberger/Busch – Wahrsager und Sympathieträger. Die klaren Worte und eure Transparenz haben mich überzeugt, bei einigen Sachverhalten nicht neben der Spur zu laufen. ;]

THOMAS SCHLORKE FREELANCE PHOTOGRAPHER - Thomas S.

Stephan und Tom setzen täglich neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Die beiden arbeiten höchst professionell und engagieren sich weit über ihre Aufgaben hinaus als Netzwerker und Veranstalter. Ich bin mit der Beratung und Betreuung sowohl im privaten als auch für meine Firma sehr zufrieden und kann nur sagen:

ausgezeichnet, weiter so!

Marcus P.

Hey Stephan & Tom,

vielen Dank euch beiden, dass ihr in unseren Versicherrungs-wirr-warr klare Strukturen reingebracht habt und wir nun wirklich das haben, was wir auch brauchen!!

Wir drei sind echt froh, dass ihr für uns da seid, wenn wir fachchinesische Fragen haben, die wir danach auch verstehen.

Freuen uns auf weitere Zusammenarbeit

Liebe Grüße Alea, Anni & Jan

Annika R. & Jan G.

Endlich bleibt mehr Zeit für anderes...

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