Mit einer wachsenden Anzahl an Versicherungen, Verträgen, Kindern und am Ende dem Eigenheim und allem was daran hängt, stieg das Bedürfnis, einen wirklich guten Überblick zu haben und mal ganz genau zu schauen, ob das, was sich da so angesammelt hat, wirklich das ist, was zu uns passt. Dieses Ziel haben wir in der Beratung durch Stephan und Tom auf jeden Fall erreicht. Ein großer Pluspunkt ist, dass die beiden sich nicht scheuen, auch unbequeme Dinge offen und ehrlich, aber dabei absolut lösungsorientiert anzusprechen und mit Erinnerungsmails auch wirklich dran bleiben. Selbst wenn nicht alles von dem, was wir gehofft hatten, umsetzbar war (wofür die beiden auch nichts konnten), fühlte sich die Beratung und Umsetzung dennoch als erfolgreich an, schon allein deshalb, weil nun endlich mal Ordnung im Laden herrscht – und mit ihrer sympathischen und humorvollen Art hat das Ganze sogar noch Spaß gemacht. Vielen Dank an PROGRESS!

Durch die Beratung bei Stephan habe ich endlich einen guten Überblick und Klarheit über meine eigenen Versicherungen. Gemeinsam haben wir bestehende Verträge zusammengetragen, bewertet und ausgemistet. Zu möglichen Wechseln oder komplett neuen Versicherungen habe ich immer alle nötigen Informationen und auch eine klare Empfehlung erhalten; die Entscheidung lag aber selbstverständlich komplett bei mir. Zu keiner Sekunde habe ich mich überredet gefühlt oder als würde mir etwas aufgeschwatzt werden. Meine zuvor größte Sorge hat sich also nicht bewahrheitet. Vielen Dank für die Geduld und vielen Erklärungen!

Für uns als verheiratetes Ehepaar mit zwei kleinen Kindern war es längst an der Zeit, das Thema “Finanzen und Versicherungen” anzugehen. Und trotz der sehr unruhigen Zeiten (neues Familienmitglied und Corona) fühlten wir uns stets gut beraten. Dabei wurden wir mit sanftem Druck und vor allem mit gutem Verständnis und Know-how durch den Prozess begleitet – und werden es auch weiterhin. Dabei ist es für uns ein großes Plus, dass wir uns nicht “gemolken” fühlen (Vertragsabschluss und Tschüss), sondern uns vielmehr gut aufgehoben und weiterhin begleitet fühlen. Weiter so!!!

Das Verhältnis mit Stephan und Tom war von Beginn an sehr vertrauensvoll. Die Gespräche in lockerer Atmosphäre waren freundlich und man hatte das Gefühl, der VIP-Kunde zu sein. Stephan und Tom haben unsere Wünsche und Pläne aufgenommen und darauf basierend ein für uns ideales Pakt aus Versicherungen und Finanztipps „geschnürt“. In den Gesprächen haben sie stets einen gemeinsamen Abholpunkt geschaffen, so dass auch für uns als Nicht-Finanzer jederzeit klar war, worüber wir sprechen. Fragen wurden meistens sofort geklärt und bei schwierigen Themen haben sich die beiden umgehend um Lösungen gekümmert. So konnten auch komplexe Themen wie z.B. die Berufshaftpflicht abschließend besprochen werden Wir konnten uns jederzeit auch mit anderen Themen hinsichtlich Finanzen und Versicherungen an die Beiden wenden und haben umfassende Antworten bekommen. Das Ergebnis ist ein hervorragendes individuell auf uns abgestimmtes Paket aus Versicherungen und Finanztipps. Vielen Dank!

Erfrischend anders und transparent. Wer von seinem Versicherungsberater erwartet, dass dieser stets im Anzug und mit Krawatte daher kommt, der ist bei Stephan und Tom falsch. Wer aber einen unabhängigen Berater sucht, der sich gut in die jeweilige Lebenssituation seiner Kunden versetzen kann und jung und dynamisch auftritt, dem kann ich Stephan und Tom nur ans Herz legen! Verständliche Erklärungen und ein super transparenter Umgang mit dem Thema Versicherungen sind garantiert – bis hin zur Offenlegung der Provisionen sowie der eigenen Unternehmenskennzahlen. Das ist wirklich außergewöhnlich und schafft Vertrauen – eine wichtige Grundlage wenn es um Absicherung und Altersvorsorge geht. Der unternehmerische Erfolg der beiden sowie die vielen, vielen positiven Kundenstimmen sprechen für sich – aber am Besten überzeugt ihr euch bei einem unverbindlichen Treffen einfach selbst.

Stephan & Tom stellen den individuellen Lebensentwurf ins Zentrum und so bestand unser Kennenlerntermin neben einer Bestandsaufnahme erst einmal aus einem Austausch zu Wünschen, Träumen & dem Abklopfen unseres Sicherheitsempfindens. Das hat uns direkt beeindruckt. Darauf aufbauend leiteten die beiden ein Konzept für uns ab, kategorisiert nach Prioritäten. Das erleichtert es in machbaren Schritten die wichtigsten Baustellen zu schließen & nach und nach weiterzugehen. Das ganze Team unterstützt bei Fragen & erinnert regelmäßig mit liebevoller Beharrlichkeit an zuzuliefernde Informationen. Der ganze Prozess ist in sich so stimmig, dass man eher das Gefühl hat, dass man den coolen Kumpel, der schon immer Ahnung von allem hatte, um Rat gefragt hätte. Hervorzuheben, weil auch nicht typisch in der Branche, ist die maximale Kostentransparenz. Wir fühlen uns bei Progress richtig gut aufgehoben.

Für uns sind PROGRESS Finanzplaner nach vielen Zwischenstationen endlich Berater, denen es zu 100% auf die Bedürfnisse des Kunden ankommt. Wir haben endlich Struktur in unseren Finanzen, klare Pläne & einen Partner gefunden, der wirklich (und nicht nur eigentlich) unsere Termine im Blick hat. Das heißt, wann gilt es an welche Versicherungen zu denken? Wann muss was gekündigt werden? Und was wir auch sehr gut finden: Wir mussten gar nicht viel machen; uns wurde alles abgenommen. Das alles hat für uns einen enormen Wert, weil uns das Thema zwar sehr wichtig ist, aber es eben auch ein sehr “schweres” Thema ist, über das man abends auf der Couch eher nicht nachdenken möchte. PROGRESS ist echt super ehrlich, & das ist gut so. Wir sind super froh, uns dem Team von PROGRESS angeschlossen zu haben. Wir bedanken uns sehr für Struktur, Aussichten & Ersparnisse ohne Leistungsverlust in all unseren Finanzthemen. Ach ja, und vielen Dank auch für die zahlreichen Kontakte, die ihr uns vermittelt habt, um den Weg in saubere Finanzen zu ebnen.

Wer (wie ich) gewisse Vorbehalte gegenüber „klassischen Versicherungsvertretern“* hat, ist hier bestens aufgehoben. Das zutiefst transparente Honorarberatungskonzept von PROGRESS finde ich genial. Ebenfalls super finde ich, dass die Beratung einer erkennbaren Struktur folgt und auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet ist. Der Beratungsprozess begann mit einer Bestandsaufnahme und davon ausgehend wurden mir Verbesserungen vorgeschlagen, aber nicht aufgezwängt. Ich konnte jederzeit meine Fragen stellen und habe auch stets zufriedenstellende Antworten erhalten. Während des gesamten Beratungsprozesses hatte ich das Gefühl, dass ich als Mensch mit meinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen im Mittelpunkt stehe. Ich bin froh, dass ich bei PROGRESS gelandet bin. Denn nun weiß ich, wo ich auch in Zukunft meine Finanz- und Versicherungsfragen loswerden kann. *Ein klassischer Versicherungsvertreter = (1) er ist für eine spezifische Versicherungsgesellschaft tätig und bietet mir dementsprechend auch nur deren Produkte an, (2) er trägt einen Anzug, (3) er weiß alles ganz genau und kann sofort einschätzen, was ich für eine Absicherung brauche … nachdem er vielleicht 10 Minuten mit mir gesprochen hat, (4) er teilt mir nicht mit, wie genau er sein Geld verdient, (5) seine Versicherungsgesellschaft schickt mir ungefragt Angebote, …

Als wir vor einem Jahr zu PROGRESS gingen, wollten wir jemanden haben, der uns zu unseren Fragen, wie wir mit Geld umgehen wollen & was wir unserem Kind später mal dazu beibringen, eine Antwort gibt. Heute sind wir weit mehr als nur ein paar Impulse und Antworten reicher. Das Konzept stimmt. Das Wissen was die Progresser haben ist weit mehr als nur kluges Beiwerk & man kann sich zu 100% auf alle 3 verlassen. Die 3 haben ein Konzept entwickelt, mit dem ein ganz anderer Stellenwert für Geld & wie wir als Gesellschaft oder Familie umgehen sollten. Wir fingen an, uns diese Fragen wirklich zu stellen & die Antworten die ich in diesem Gespräch gegeben habe, hallen immer noch nach. Sie haben angeregt uns zum Nachdenken gebracht & sie haben uns weiter gebracht. Nun haben wir einen super Fahrplan & konnten wir bereits vieles erfolgreich umsetzen. Wir freuen uns noch auf einen weiteren Weg mit PROGRESS.