Guten Abend! Was ist gute Finanzberatung?

Die neue Ehrlichkeit.

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst.

Motivation

Motivation

Geld gilt immer noch als Tabuthema, obwohl es eine grundlegende Ressource unserer Gesellschaft ist. Wir sind der Meinung: Das muss nicht sein. Wir denken und gestalten Finanzen, Beratung, Versicherung und Vermittlung neu, um das Thema Geld aus der Tabuzone holen und damit die Finanzbranche den Menschen hilft.

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Eine Welt, in der das Geld dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Eine Welt, in der Geld Mittel zum Zweck ist und wir gemeinsam herausfinden, was dieser individuelle Zweck für jeden ist. Eine Welt, in der ein Jeder Risiken richtig bewertet und entsprechend handeln kann. Eine Welt, in der jeder sein Geld so einsetzt, dass es ihm und der Gesellschaft langfristig guttut.

Du brauchst keine

  • Leere Worte
  • Steuervorteile
  • einmaligen Angebote
  • Finanzmärchen
  • hundert Verträge
  • Restschuldversicherung
  • versteckten Kosten
  • unverständlichen Klauseln
  • Vergleichsprogramme ala Check24
  • langweiligen Beratungsgespräche
  • nervigen Vertreter*innen
  • Hochglanzbroschüren
  • Versicherungsverkäufer*innen

sondern

  • Aufklärung
  • Fachkompetenz
  • Befähigung
  • Ruhe und Zeit
  • Entscheidungsvorlagen
  • Empathie
  • Durchblick
  • Ein Haushaltsbuch
  • Fakten
  • Herz und Hirn
  • PROGRESS Finanzplaner
  • Die richtigen Fragen

Finanzplanung und private Versicherungen

Wir sagen dir, was du mit deinem Geld tun kannst. Und was du nicht tun musst. Ziel ist es deine Risiken und Sorgen zu reduzieren, dir Arbeit ab zu nehmen und dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen.

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Finanzcoaching

Ob es uns gefällt oder nicht, Geld spielt eine wesentliche Rolle im Leben. Deswegen wollen wir uns ganz bewusst losgelöst von Vorsorge-, Spar- und Investment-Produkten um dieses Thema kümmern und gemeinsam Strategien entwickeln, wie du bewusster mit deinem Geld umgehen kannst.

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Lebensphasen- Beratung

Haus oder Wohnung? Kind oder Hund? Hochzeit oder Scheidung? Sekt oder Selters? Wir helfen dir mit unseren Checklisten und passenden Beratungsleitfäden!

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Notfallplanung

Was ist, wenn du nicht mehr entscheiden kannst? Wir helfen dir bei Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Co.

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Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Am Ende des Geldes noch Leben übrig? Oder irgendwelchen Mythen wie Steuervorteile voreilig vertraut? Mit der richtigen Altersvorsorge und Ruhestandsplanung passiert dir das nicht.

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Einkommens- Absicherung

Ohne Einkommen kein Auskommen. Die meisten sprechen von BU aber es gibt viele weitere Lösungen. Wir helfen dir im Dschungel der Möglichkeiten, dein Einkommen abzusichern.

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Was wir sagen und empfehlen, haben wir selbst erfolgreich getestet.

Praxis

Mit Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, einer Werbeausbildung und Versicherungsstudium bringen wir das nötige Handwerkszeug mit.

Hirn

Wir haben Bock drauf! Unser Antrieb ist die positive Wirkung unserer Arbeit, nicht die Vergütung.

Herz

Wir sagen, was wir denken und meinen, was wir sagen. Ehrlich und direkt.

Mut

Wir sind jung und frisch. Dadurch denken und handeln wir in neuen Wegen.

Neu

4.94

von 5 Sternen Bewertung unserer Mandanten

184

Stunden pro Jahr für Weiterbildung

342

Beratene Personen

1849

Beratungsgespräch seit Okt. 2012

Ich mag es, den Überblick zu haben und möchte Dinge, die ich mache, gern verstehen. Mit der Unterstützung von Tom und Stephan gilt das jetzt auch beim Thema Versicherungen.

Großartig!

KRISTINA F.
Erfrischend anders. Das beschreibt meinen Eindruck über Tom und Stephan am besten. Ich war erstaunt, dass es sowas im Bereich Versicherungen und Finanzen noch gibt. Mit einer strukturierten und vollkommen transparenten Vorgehensweise schaffen Tom und Stephan Sicherheit und Vertrauen. Genau so sollte Beratung aussehen!!!
Christoph R.
Glücksgriff mit Tom und Stephan.

Ich komme selbst aus der Finanzbranche und bin zertifizierter Finanzplaner. Trotzdem haben sich in der Vergangenheit sehr viel Verträge anghäuft...da wurde es Zeit, Struktur in das "Chaos" zu bringen und sinvolles von sinnfreien zu trennen.

Habe mit den Beiden einen kompententen und sehr sympathischen Partner gefunden und würde Sie jederzeit weiterempfehlen.

Thomas K.
Wie Pinky und Brain. den beiden würde ich sogar die Weltherrschaft anvertrauen!

Katharina S.
Meine Erwartung bestand aus verkrampften Gesprächen und dem üblichen Druck irgendwelche Versicherungen abschließen zu müssen.

Bekommen habe ich aber angenehme Gespräche über meine Wünsche, meine Vorstellungen und meinen Hürden und einer verständlichen Beratung ohne Restfragen.

...und das Ganze mit dem Wissen, dass ich jederzeit wieder fragen kann.

Hans L.
Für uns sind PROGRESS Finanzplaner nach vielen Zwischenstationen endlich Berater, denen es zu 100% auf die Bedürfnisse des Kunden ankommt. Wir haben endlich Struktur in unseren Finanzen, klare Pläne & einen Partner gefunden, der wirklich (und nicht nur eigentlich) unsere Termine im Blick hat. Das heißt, wann gilt es an welche Versicherungen zu denken? Wann muss was gekündigt werden? Und was wir auch sehr gut finden: Wir mussten gar nicht viel machen; uns wurde alles abgenommen. Das alles hat für uns einen enormen Wert, weil uns das Thema zwar sehr wichtig ist, aber es eben auch ein sehr "schweres" Thema ist, über das man abends auf der Couch eher nicht nachdenken möchte. PROGRESS ist echt super ehrlich, & das ist gut so.

Wir sind super froh, uns dem Team von PROGRESS angeschlossen zu haben. Wir bedanken uns sehr für Struktur, Aussichten & Ersparnisse ohne Leistungsverlust in all unseren Finanzthemen.

Ach ja, und vielen Dank auch für die zahlreichen Kontakte, die ihr uns vermittelt habt, um den Weg in saubere Finanzen zu ebnen.

Maraike + Michael S.
Stephan und Tom sind die perfekten Ansprechpartner was das Thema Versicherungen betrifft! Sie haben mir geholfen Licht ins Dunkle zu bringen und ich freue mich sehr auf noch viele weiter Treffen!
Valerie W.
Die beiden sind die besten Ansprechpartner für die einerseits fachlichen Aspekte, die super einfach & verständlich erklärt werden & andererseits schauen sie sich jeden Einzelnen in seiner entsprechenden (finanziellen) Lebenssituationen an, um dann zu prüfen, was notwendig ist & was eben nicht.
Am Ende erhält man einen umfassenden aber verständlichen Überblick über seine Möglichkeiten & Finanzen. Man geht mit einem guten Gefühl nach Hause!
Alle Termine finden in ungezwungener Atmosphäre statt & haben nichts mit klassischen Versicherungs- oder Finanzberatungen zu tun. Seriosität haben wir trotzdem an keiner Stelle vermisst. Die beiden stehen mitten im Leben und davon haben auch die Kunden etwas.
Vielen Dank dafür!
Lisette H. + Henning E.
Es st ein gutes Gefühl, die eigenen Finanzen und Versicherungen im Blick zu haben und gelassener Zukunftsentscheidungen treffen zu können - gerade, wenn es nicht die Lieblingsthemen sind.

Stephan und Thomas unterstützen dabei kompetent, geduldig und transparent.

Anne S.
PROGRESS ist top!

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Sophie & Martin W.

Ich mag es, den Überblick zu haben und möchte Dinge, die ich mache, gern verstehen. Mit der Unterstützung von Tom und Stephan gilt das jetzt auch beim Thema Versicherungen.

Großartig!

KRISTINA F.

Erfrischend anders. Das beschreibt meinen Eindruck über Tom und Stephan am besten. Ich war erstaunt, dass es sowas im Bereich Versicherungen und Finanzen noch gibt. Mit einer strukturierten und vollkommen transparenten Vorgehensweise schaffen Tom und Stephan Sicherheit und Vertrauen. Genau so sollte Beratung aussehen!!!

Christoph R.

Glücksgriff mit Tom und Stephan.

Ich komme selbst aus der Finanzbranche und bin zertifizierter Finanzplaner. Trotzdem haben sich in der Vergangenheit sehr viel Verträge anghäuft...da wurde es Zeit, Struktur in das "Chaos" zu bringen und sinvolles von sinnfreien zu trennen.

Habe mit den Beiden einen kompententen und sehr sympathischen Partner gefunden und würde Sie jederzeit weiterempfehlen.

Thomas K.
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Ich heiße und bin durch auf euch aufmerksam geworden. Gern würde ich mich mit euch treffen und über sprechen. Ihr erreicht mich unter .

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